通常我們所說(shuō)的農(nóng)藥市場(chǎng)指的是作物保護(hù)類農(nóng)藥市場(chǎng),2018年全球作物用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)575.61億美元,占比為88.42%,非作物用農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模73.11億美元,占比為11.58%。農(nóng)作物保護(hù)類農(nóng)藥主要包括除草劑、殺蟲劑和殺菌劑三大類,2018年除草劑占比達(dá)到42.75%,依然占據(jù)農(nóng)藥市場(chǎng)的半壁江山,殺菌劑和殺蟲劑農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模分別為28.35%和25.28%。 整體來(lái)看,2004-2018年全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,由368.79億美元增長(zhǎng)至650.99億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.14%,其中作物農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.24%。期間其經(jīng)歷了兩次發(fā)展的低谷:2009年受厄爾尼諾現(xiàn)象導(dǎo)致的不利氣候條件、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑、分銷渠道庫(kù)存積壓嚴(yán)重等因素影響,導(dǎo)致農(nóng)藥市場(chǎng)需求嚴(yán)重下滑;2015年的行業(yè)低谷與2009年的影響因素類似,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低、庫(kù)存水平趨高、厄爾尼諾現(xiàn)象造成氣候異常等一系列利空因素導(dǎo)致農(nóng)藥市場(chǎng)需求疲弱,創(chuàng)下新世紀(jì)以來(lái)更大降幅。期間非作物農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.47%,除2015外其市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。 世界銀行統(tǒng)計(jì)的世界人口數(shù)據(jù)統(tǒng)顯示,當(dāng)前世界人口還是處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的過(guò)程,預(yù)計(jì)2050年左右將達(dá)到世界人口的峰值100億左右,對(duì)食品的需求將增長(zhǎng)30%左右,農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)效率需增加70%以上才能滿足世界人口增長(zhǎng)帶來(lái)的食物需求;隨著人口增長(zhǎng)和對(duì)農(nóng)產(chǎn)品需求繼續(xù)擴(kuò)大,農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)量方面起到至關(guān)重要的作用,在全球耕地面積一定的條件下,對(duì)農(nóng)藥的需求和效率提出了更高的要求。根據(jù)巴斯夫公司公告,在過(guò)去的2006-2016十年間農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模以4%的復(fù)合增長(zhǎng)率由380億美元增長(zhǎng)至560億美元,后續(xù)十年(2016-2026)將以3%的復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)大至800億美元;長(zhǎng)期來(lái)看,農(nóng)化市場(chǎng)前景仍積極樂(lè)觀。 目前全球共開發(fā)過(guò)2000個(gè)以上的品種的農(nóng)藥,作為商品流通的只占30%,約600個(gè)。2018年全球的農(nóng)藥總使用量約為300萬(wàn)噸,其中歐洲用量為96萬(wàn)噸,占比32%,美國(guó)51萬(wàn)噸,占比為17%,排名第二;其他發(fā)達(dá)國(guó)家51萬(wàn)噸,占比17%;亞洲發(fā)展我國(guó)家30萬(wàn)噸,占比10%;加拿大21萬(wàn)噸,占比7%;拉丁美洲21萬(wàn)噸,占比7%;我國(guó)21萬(wàn)噸,占比7%;非洲9萬(wàn)噸,占比3%。 從農(nóng)藥類別來(lái)看,2011年到2018年農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模由461.4億美元增長(zhǎng)至575.61億美元,復(fù)合增長(zhǎng)率為3.21%。其中除草劑市場(chǎng)規(guī)模由204.59億美元增長(zhǎng)至246.08億美元,市場(chǎng)份額占比由44.34%降低至42.75%;期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.67%,增速低于整體農(nóng)藥行業(yè)0.54個(gè)百分點(diǎn)。殺蟲劑市場(chǎng)規(guī)模由118.33億美元增長(zhǎng)至145.49億美元,市場(chǎng)份額占比由25.65%降低至25.28%,略微下降,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.00%,增速低于整體農(nóng)藥行業(yè)0.21個(gè)百分點(diǎn);殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模由117.28億美元增長(zhǎng)至163.19億美元,市場(chǎng)份額占比由25.42%增加至28.35%,具有較大的增幅;期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.83%,增速高于整體農(nóng)藥行業(yè)1.62個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看,除草劑市場(chǎng)份額雖然呈下降趨勢(shì),依然占據(jù)農(nóng)藥市場(chǎng)半壁江山,殺菌劑份額持續(xù)增長(zhǎng)且由較大幅度增長(zhǎng),殺蟲劑市場(chǎng)份額在2013-2014年左右具有較大增幅后逐漸回落。 從下游農(nóng)作物用藥情況來(lái)看,用藥市場(chǎng)規(guī)模排名前10的農(nóng)作物分別為果蔬、谷物、大豆、玉米、水稻、棉花、油菜、甘蔗、甜菜、向日葵;其中果蔬是用藥市場(chǎng)規(guī)模更大的農(nóng)作物,占據(jù)整體農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模的四分之一;果蔬、谷物、大豆、玉米、水稻是農(nóng)藥需求量更大的農(nóng)作物,市場(chǎng)規(guī)模占整體市場(chǎng)規(guī)模的77.4%。從各作物2013-2018農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模占比情況來(lái)看,果蔬和水稻農(nóng)藥市場(chǎng)占比呈上升趨勢(shì),谷物和玉米農(nóng)藥市場(chǎng)占比呈下降趨勢(shì)。 從農(nóng)藥的銷售額來(lái)看,除草劑占據(jù)了農(nóng)藥市場(chǎng)的半壁江山,殺蟲劑、殺菌劑占比接近。目前銷售額上億美元的農(nóng)藥有64種,其中除草劑有29種,殺蟲劑18種,殺菌劑15種,其他2種;銷售額上2億的共有28中,除草劑占有14種,殺蟲劑有6種,殺菌劑有8種。除草劑市場(chǎng) 自2011年-2018年,全球除草劑市場(chǎng)規(guī)模由204.59億美元增長(zhǎng)至246.08億美元,期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.67%。在整體農(nóng)藥市場(chǎng)中,除草劑市場(chǎng)規(guī)模依然占比半壁江山的位置;不過(guò)其市占率整體呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),由2011年的44.34%下降至2018年的42.75%。草銨膦、麥草畏、丙炔氟草胺三種除草劑因?yàn)榘踩⒌投?、廣譜、高效等優(yōu)異的除草性能脫穎而出,未來(lái)在除草劑農(nóng)藥市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展空間和潛力。 自2011年-2018年,全球殺菌劑市場(chǎng)規(guī)模由117.28億美元增長(zhǎng)至163.19億美元,期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.83%,在整體農(nóng)藥市場(chǎng)中殺菌劑增長(zhǎng)速度快,增速高于整體農(nóng)藥行業(yè)1.62個(gè)百分點(diǎn)。殺菌劑其市占率整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì),其在農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模的占比由2011年的25.42%上升至2018年的28.35%;綜合來(lái)看,殺菌劑份額持續(xù)增長(zhǎng)具有由較大幅度增長(zhǎng),主要原因在于農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)和種植模式的變化,水果、豆類、油菜、觀賞植物和青飼料等作物的種植面積與大棚的種植面積不斷增加,殺菌劑受益于世界農(nóng)藥市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷改變。 從殺蟲劑市場(chǎng)規(guī)模的變化來(lái)看,殺蟲劑市場(chǎng)規(guī)模由118.33億美元增長(zhǎng)至145.49億美元,市場(chǎng)份額占比由25.65%降低至25.28%,略微下降,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.00%,增速低于整體農(nóng)藥行業(yè)0.21個(gè)百分點(diǎn);殺蟲劑市場(chǎng)份額在2013-2014年左右具有較大增幅后逐漸回落。主要原因在于2015、2016年世界農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低、農(nóng)藥庫(kù)存水平趨高、厄爾尼諾現(xiàn)象造成氣候異常等一系列利空因素導(dǎo)致農(nóng)藥市場(chǎng)需求疲弱。
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